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大成蓝筹稳健

发布日期:2021-11-23 23:10   来源:未知   阅读:

  资产配置:采用修正的恒定比例投资组合保险(CPPI)策略动态调整股票、存托凭证、债券和现金的投资比例;行业配置:以业绩比较基准的行业权重为基础,根据行业研究成果,进行积极的行业权重配置;个股选择:采用价值-势头成份股优选策略,精选蓝筹股票;债券投资:综合运用久期管理、利率预期、收益率曲线预测、信用度分析、价值评估等积极投资策略.

  本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例;行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准;个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略,运用价值-势头选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资. 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

  展开齐炜中先生,金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日起任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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